Etapy przygotowania debiutu na giełdzie ( z angielskiego IPO – Initial Public Offering)

Prace przygotowawcze

1. Due diligence i wycena. ( czas 5-7 tygodni)

• Zatrudnienie doradców
• Analiza prawna i biznesowa( due diligence)
• Ustalenie celów emisji
• Wycena spółki
• Ustalenie wielkości i struktury oferty
• Przygotowanie harmonogramu działań

1. Przygotowanie dokumentacji ofertowej (czas- 8-10 tygodni)

• Przygotowanie dokumentu informacyjnego( prospektu emisyjnego)
• Właściwe uchwały WZA (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy)
• Przygotowania wniosków do KNF, Zarządu Giełdy i Krajowego
• Depozytu Papierów Wartościowych,

1. Postępowanie przygotowawcze w KNF ( czas 3. około 9 tygodni)

1. Działania przygotowawcze na rynku.

• Marketing ( około 4 tygodni)
• Przygotowanie raportu analitycznego
• Przygotowanie prezentacji dla Zarządu
• Road show Zarządu.

1. Plasowanie i debiut ( 3-4 tygodnie)

• Wyznaczanie przedziału cenowego
• Book Building ( spotkania z potencjalnymi inwestorami i ustalanie
• wielkości ich zainteresowania)
• Zapisy na akcje
• Wyznaczanie ceny emisyjnej
• Przygotowanie systemu rozliczenia transakcji
• Debiut.

Po debiucie.

1. Relacje inwestorskie

• Utrzymywanie relacji inwestorskich
• Dbałość o jakość i dokładność sprawozdań okresowych
• Organizacja cyklicznych spotkań z inwestorami

Debiutowi na giełdzie towarzyszy uroczystość na sali notowań GPW, obejmująca
powitanie nowej spółki przez Członka Zarządu Giełdy, przemówienie prezesa
spółki, jak również wręczenie pamiątkowej statuetki oraz "pierwszy dzwonek" i
pamiątkowe zdjęcia pod dzwonem giełdowym.